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A notre devoir de reporting s’ajoute celui d’une information fiable et régulière, délivrée sous forme de newsletter sur tous les sujets d’actualité liés à la gestion de patrimoines privés.

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News patrimoniales

DONNEZ, ET IL VOUS SERA DONNÉ – Article de Alexis Reigneron, Ingénieur Patrimonial

La réduction d'impôt sur le revenu Le système fiscal français peut être décrié pour sa complexité et, à certains égards, son iniquité mais il a une vertu incontestable, il récompense la générosité. Il existe, en effet, de nombreuses options permettant au contribuable souhaitant financer une cause d’accompagner sa bonne action d’une économie fiscale parfois substantielle. [...]

Nouvelle Lettre d’informations Esquisse n°42

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau numéro de notre lettre Esquisse. Au sommaire : P.4 Edito : Transmission et pérennisation P.6 Gestion privée : Donnez, et il vous sera donné P.8 Gestion collective : Tiepolo Patrimoine, un fonds diversifié international à risque limité P.10 Zoom sur... : ASML, un leader mondial au centre [...]

Informations fiscales 2022

Retrouvez les informations fiscales 2022 en cliquant ici Les dates de dépôts de vos déclarations des revenus 2021 sont connues. Les déclaration en papier devront être déposées avant le 19 mai 2022 à minuit. Pour les déclarations en ligne à déposer sur le site impots.gouv.fr : Pour les départements "01" à "19" et non résidents : [...]

Mandat de protection future

Le mandat de protection future est un mandat donné à l’avance à un ou plusieurs mandataires de son choix pour s’occuper de sa personne et/ou de son patrimoine le jour où l’on n’a plus la capacité de le faire soi-même. Un tel pacte permet donc de désigner une personne de confiance en amont d’une perte [...]

Présent d’usage en actions

Nous avons déjà abordé la notion de présent d’usage à l’occasion d’un anniversaire, de Noël ou de réussite scolaire ou universitaire. Dans une proportion raisonnable de votre patrimoine, vous pouvez donner à vos enfants et petits-enfants sans fiscalité. La jurisprudence a déjà considéré qu’un présent inférieur à 2% de votre patrimoine ou ne dépassant pas [...]

Protéger votre conjoint avec la donation au dernier vivant

La donation au dernier vivant augmente la protection du conjoint en cas de décès. En effet, le conjoint survivant peut recevoir soit (i) la quotité disponible en pleine propriété (la moitié, le tiers ou le quart de la succession selon le nombre d‘enfants), (ii) la totalité en usufruit ou (iii) le quart en pleine propriété [...]