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A notre devoir de reporting s’ajoute celui d’une information fiable et régulière, délivrée sous forme de newsletter sur tous les sujets d’actualité liés à la gestion de patrimoines privés.

Sans oublier nos billets d’humeur qui font partie intégrante de l’identité de notre société.

News patrimoniales

DONATION TRANSGENERATIONNELLE

Il est possible d’effectuer des donations-partages transgénérationnelles permettant de donner à des descendants de générations différentes. Des grands-parents peuvent ainsi réaliser une donation-partage à leurs enfants et petits-enfants. Il est nécessaire toutefois que les parents acceptent que la part donnée à leurs propres enfants s’impute sur leur part de réserve. Ce type de donation peut [...]

PAIEMENT FRACTIONNÉ DES DROITS DE SUCCESSION, UNE OPTION POSSIBLE MAIS ONÉREUSE ET CONTRAIGNANTE

En principe, les droits de succession sont payables au moment du dépôt de la déclaration de succession (soit six mois à compter du décès). Seulement, si nécessaire, il existe une solution pour fractionner ce paiement qui est ouverte à toutes les successions. Elle prévoit que les droits de succession soient acquittés en plusieurs versements égaux [...]

FIN PROCHAINE DES ABATTEMENTS POUR DONS FAMILIAUX JUSQU’A 100 000€

Le 30 juin prochain expirera l’exonération d’impôts temporaire sur des dons familiaux de sommes d’argent jusqu’à 100 000€ mise en place en juin 2020 dans le cadre des mesures de relance liées à la crise du Covid-19. Cette nouvelle exonération était temporaire, ciblée et sous-conditions. Les dons doivent être réalisés avant le 30 juin 2021. [...]

Présent d’usage

Le présent d’usage est un mécanisme pour donner régulièrement et raisonnablement à vos proches. Il doit être motivé par une occasion particulière de leur vie telle que naissance, obtention d’un diplôme ou d’un job, anniversaire, Noël, mariage, etc … Sous cette condition, il n’est pas imposable et il n’y a pas de déclaration à faire. [...]

Impôts 2021 : Dates limites de déclarations des revenus 2020

Le calendrier des déclarations de revenus est connu depuis quelques jours et l’ouverture de la campagne sur le site impots.gouv.fr débutera courant avril. A nouveau cette année, les déclarations de revenus de l’année 2020 et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) du 1er janvier 2021 sont à déposer en même temps. Si vous déclarez [...]