Les clients choisissent eux-mêmes l’établissement où ils souhaitent ouvrir leurs comptes parmi nos partenaires bancaires teneurs de comptes conservateurs en France et à l’étranger : CIC, UBS et ODDO BHF.
Soucieux du respect du mandat, nous agissons dans le cadre d’une stratégie d’investissement définie au préalable avec le client, fixant à la fois les objectifs à atteindre et la tolérance aux risques définis.
La gestion de ses intérêts s’appuie sur des outils de recherche économique et financière de banques d’investissement globales et de bureaux d’études ou de courtiers locaux.
Ainsi, nous informons régulièrement nos clients de l’évolution de leurs avoirs que nous gérons avec diligence et discrétion.
Cette activité de gestion sous mandat est réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.