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A notre devoir de reporting s’ajoute celui d’une information fiable et régulière, délivrée sous forme de newsletter sur tous les sujets d’actualité liés à la gestion de patrimoines privés.

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août 2021

LES MARCHÉS EN ORDRE DISPERSÉ

Les marchés boursiers ont évolué en ordre dispersé pendant la période estivale. Le S&P 500 a progressé de 4,9%, le Nasdaq de 4,3%, le STOXX 600 de 4,3%, le CAC 40 de 2,7%, le DAX de 2,1% mais le Nikkei a perdu 4% et la bourse de Shanghai 2%. Les valeurs japonaises ont été affectées [...]

DONATION TRANSGENERATIONNELLE

Il est possible d’effectuer des donations-partages transgénérationnelles permettant de donner à des descendants de générations différentes. Des grands-parents peuvent ainsi réaliser une donation-partage à leurs enfants et petits-enfants. Il est nécessaire toutefois que les parents acceptent que la part donnée à leurs propres enfants s’impute sur leur part de réserve. Ce type de donation peut [...]