Gestion privée

Métier historique de la société, la gestion privée propose à des personnes physiques un service de gestion sous mandat de leur patrimoine financier, applicable sur l’ensemble des placements disponibles : compte titre individuel, compte titre de société holding patrimoniale, PEA, PEA-PME, contrat d’assurance-vie.

…une stratégie d’investissement claire et définie ensemble…

Les clients choisissent eux-mêmes l’établissement où ils souhaitent ouvrir leurs comptes parmi nos partenaires bancaires teneurs de comptes conservateurs en France et à l’étranger : CIC, UBS, ODDO BHF et Banque Saint-Olive.

Soucieux du respect du mandat, nous agissons dans le cadre d’une stratégie d’investissement définie au préalable avec le client, fixant à la fois les objectifs à atteindre et la tolérance aux risques définis.

La gestion de ses intérêts s’appuie sur des outils de recherche économique et financière de banques d’investissement globales et de bureaux d’études ou de courtiers locaux.

Ainsi, nous informons régulièrement nos clients de l’évolution de leurs avoirs que nous gérons avec diligence et discrétion.

Cette activité de gestion sous mandat est réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Tout ce qui a de la valeur demande du temps J. de Demandolx-Dedons

ans

d’existence &
d’indépendance

ans

d’ancienneté moyenne
de nos clients

ans

d’ancienneté moyenne
de nos collaborateurs